Informe de investigación de la industria de herramientas 2024

Industria de herramientas: la tasa de crecimiento de la industria es estable y el tamaño del mercado global será de 103 mil millones de dólares en 2022

Hay muchos tipos de herramientas en la industria de herramientas, que se pueden dividir en tres categorías: herramientas manuales, herramientas eléctricas y herramientas eléctricas para exteriores (OPE) según los métodos de conducción y las situaciones de aplicación. La industria de herramientas se utiliza principalmente en el mantenimiento del hogar, ingeniería de la construcción, reparación y mantenimiento de vehículos, fabricación y procesamiento, paisajismo y jardinería, entre otros campos. Entre ellos, la industria de la construcción de viviendas y la reparación y el mantenimiento relacionados es el canal de aplicación más importante y con mayor proporción. Tomando como ejemplo a Stanley Black & Decker, el líder mundial en la industria de herramientas, sus ingresos en 2022 se dividen en construcción de viviendas, actividades al aire libre y relacionadas con la industria, que representan el 66%, 17% y 17% de los ingresos respectivamente.

La industria de herramientas tiene una larga historia y su escala ha seguido aumentando con el crecimiento de la población en los últimos siglos. Gracias a la fuerte demanda de productos y a los cortos ciclos de reemplazo, la tasa de crecimiento de la industria es relativamente estable. Según las estadísticas de Frost & Sullivan, el mercado mundial de la industria de herramientas crecerá de manera constante entre 2018 y 2022, y el tamaño del mercado aumentará de 82 mil millones de dólares a 103 mil millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 5,9%.

Estructura de la industria: la demanda se concentra en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico; Los escalones de la industria son obvios y las diferencias de participación son grandes.

Lado del consumidor: la demanda mundial de la industria de herramientas se concentra principalmente en América del Norte, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Los residentes de América del Norte y Europa son los principales grupos de consumidores en la industria de herramientas de alta gama. En 2020, la demanda de herramientas en América del Norte representó el 29%, Europa representó el 25,8% y la región de Asia-Pacífico representó el 38,6%.

En el lado de la producción, la industria de herramientas tiene escalones obvios con grandes diferencias en participación. En 2021, el primer escalón lo ocupan Stanley Black & Decker, Chuangke Industrial y Bosch, que representan aproximadamente el 23,30%, 19,70% y 10% respectivamente. El resto de empresas no suponen más del 10%. %, de los cuales Superstar Technology representó el 2,6%. Las áreas de exportación generales de los productos chinos son principalmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Estados Unidos y los 28 países de la UE. La participación de las exportaciones de la región de la Franja y la Ruta representa el 28% más alto. Entre los productos exportados, la artesanía y el almacenamiento representaron la mayor proporción, con el 26%; seguido de las herramientas eléctricas profesionales, que representan el 22%.

Tendencias de la industria: electrificación, inalámbricos, comercialización de OPE, canales en línea para complementar las ventas de la industria.

Los principales clientes de OPE en el ámbito comercial son empresas de paisajismo y jardinería. En 2023, la tasa de reemplazo de baterías de litio en el campo comercial norteamericano será inferior al 5%. En comparación con los productos para el hogar, los productos comerciales enfatizan todos los aspectos de las capacidades de servicio y la sistematización del producto. El 9 de diciembre de 2021, California emitió una prohibición de combustible y decidió prohibir la venta de nuevos sopladores de hojas y cortadoras de césped que funcionan con combustible a partir de 2024. El espacio de desarrollo de OPE con batería de litio se ampliará aún más.

Herramientas manuales: la demanda downstream impulsa el crecimiento sostenido y constante de la industria, con una baja concentración del mercado y una competencia feroz.

Afectada por la industria del automóvil, la expansión de infraestructuras y la renovación de edificios, la demanda posterior de la industria de herramientas manuales está aumentando. Al mismo tiempo, los fabricantes de herramientas manuales se centran en desarrollar nuevos productos con mayor durabilidad, mayor eficiencia en el trabajo y tipos más segmentados, impulsando el crecimiento general de la demanda del mercado. Según FMI, se espera que el mercado mundial de herramientas manuales alcance los 15.900 millones de dólares en 2023 y alcance los 27.900 millones de dólares en 2033, de los cuales el 35% se concentra en la región de Asia y el Pacífico.

La industria de herramientas manuales tiene una baja concentración de mercado, una alta segmentación industrial y una feroz competencia en el mercado. Los fabricantes de herramientas manuales medianos y grandes han logrado una mayor participación de mercado al ampliar las categorías de herramientas y desarrollar canales de ventas, mientras que los pequeños fabricantes se han arraigado en categorías específicas para competir. En 2021, la industria mundial de herramientas manuales CR3 = 32,3% y el mercado está relativamente fragmentado.

Factores de influencia externos: relacionados con la prosperidad macroeconómica, afectados por las ventas de bienes raíces + inventario de canales

Mesodimensión 1: Se espera que la renovación de viviendas nuevas y la reparación de viviendas antiguas se conviertan en nuevos puntos de crecimiento

La industria de reparación y mantenimiento de viviendas es el principal canal descendente de la industria de herramientas, y la prosperidad de la industria se ve muy afectada por las ventas de bienes raíces. De 2002 a 2023, la tendencia de crecimiento de las ventas de viviendas nuevas y de viviendas usadas en los Estados Unidos fue básicamente constante. Estuvo en su punto más bajo entre 2008 y 2010, se recuperó lentamente entre 2010 y 2019 y las fluctuaciones se intensificaron entre 2020 y 2022, mostrando una tendencia general a la baja. Desde 2023, las ventas o